ASYSTENT POCZTY Z AI DLA AGENCJI UBEZPIECZENIOWYCH
Lepiej organizuj odnowienia, certyfikaty COI, roszczenia i pocztę dotyczącą polis
Automatycznie rozdzielaj prośby o certyfikaty, odnowienia, komunikację o roszczeniach i dokumenty polis, żeby łatwiej pracowało się ze skrzynkami agencji.
Dołącz do 25,000+ profesjonalistów, w tym osób z firm:
Załączniki z maili zapisywane automatycznie
Przychodzące pliki PDF, paragony i umowy są zapisywane we właściwym folderze Google Drive lub OneDrive. Zobacz, gdzie trafia każdy plik, i odpowiedz, by go przenieść.
Signed-Policy.pdf
ACORD-Form.pdf
Claim-Report.pdf
Skrzynki ubezpieczeniowe są pełne dokumentów i follow-upów
Zespoły agencji żonglują odnowieniami, certyfikatami, roszczeniami, dokumentami polis, pytaniami klientów i wewnętrzną koordynacją w jednej skrzynce. Inbox Zero pomaga uporządkować workflow, zanim ręczne follow-upy staną się wąskim gardłem.
Stworzone do agencyjnej pracy pełnej załączników
Workflow ubezpieczeniowe są pełne dokumentacji, terminów i nieustannej koordynacji. Same maile mają znaczenie, ale dokumenty i stan follow-upu często znaczą jeszcze więcej.
Ułatw pracę ze skrzynką agencji
Sprawniej obsługuj maile o odnowieniach, prośby o certyfikaty ubezpieczeniowe (COI), follow-upy do roszczeń i dokumenty polis.
Kieruj osobno odnowienia, roszczenia, certyfikaty COI i wątki o polisach
Szybciej pisz rutynowe potwierdzenia dla klientów i odpowiedzi o kolejnych krokach
Trzymaj dokumenty polis i pliki uzupełniające poza długimi wątkami
Nie pozwól, by follow-upy ubezpieczeniowe umknęły
Skrzynka staje się kosztowna, gdy zespół nie wie, która prośba klienta wciąż wymaga działania. Inbox Zero daje agencjom wyraźniejszy sposób zarządzania follow-upami i wątkami pełnymi dokumentów.
Odzyskaj godzinę dziennie.
Zacznij korzystać z Inbox Zero.
Mniej czasu w skrzynce. Więcej czasu na to, co naprawdę ważne.