KI-E-MAIL-ASSISTENT FÜR STEUERKANZLEIEN
Damit Mandantenanfragen und Unterlagen nicht den Buchhaltungs-Posteingang überfluten
Trenne Mandantenfragen automatisch von Belegen, Rechnungen, Kontoauszügen und Verwaltungs-E-Mails, damit Buchhaltungsteams weniger Zeit mit Sortieren und mehr mit der eigentlichen Arbeit verbringen.
E-Mail-Anhänge, automatisch abgelegt
Eingehende PDFs, Belege und Verträge werden im richtigen Ordner in Google Drive oder OneDrive gespeichert. Sieh, wo jede Datei landet, und antworte, um sie zu verschieben.
Signed-W9.pdf
Q1-Financials.pdf
Receipts-March.pdf
Mandantenfragen von Belegen, Rechnungen und Verwaltung trennen
In stressigen Phasen werden Posteingänge in Kanzleien zu Systemen fürs Sammeln von Dokumenten. Inbox Zero hilft deinem Team, Mandantenanfragen, Buchhaltungsunterlagen, Steuerdokumente und interne Verwaltung zu kategorisieren, bevor alles verschwimmt.
Der Umgang mit Anhängen ist hier der Hebel
Belege, Rechnungen, Kontoauszüge, PDFs und Tabellen sind in Buchhaltungs-E-Mails oft der eigentliche Inhalt. Wenn diese Unterhaltungen organisiert sind, lässt sich die Arbeit leichter angehen und später viel leichter wiederfinden.
Routine-E-Mails der Buchhaltung schneller erledigen
Am stärksten ist das für Kanzleien, die von Mandanten-Nachfassen, Anfragen nach fehlenden Unterlagen und anhangslastigen Workflows leben.
Antworten zu fehlenden Dokumenten und nächsten Schritten schneller entwerfen
Buchhaltung, Steuern und allgemeine Mandanten-E-Mails sauber getrennt halten
Weniger manuelles Suchen in alten Beleg- und Rechnungs-Unterhaltungen
Buchhaltungsunterlagen sammeln, ohne im Posteingang zu leben
Der Nutzen ist einfach: weniger manuelle Sichtung, weniger verpasstes Nachfassen und ein klarerer Weg von der eingehenden E-Mail zu den Dokumenten, mit denen dein Team wirklich arbeiten muss.
Gewinne jeden Tag eine Stunde zurück.
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Weniger Zeit im Posteingang. Mehr Zeit für das, was wirklich zählt.