保険代理店向けAIメールアシスタント
更新、COI、クレーム、保険証券のメールを、より整理して管理
証明書の依頼、更新、クレーム対応、保険証券書類を自動で分け、代理店の受信トレイをより扱いやすく保ちます。
メールの添付ファイルを自動で整理
届いたPDF、レシート、契約書は、適切なGoogle DriveまたはOneDriveのフォルダに保存されます。各ファイルの保存先を確認でき、返信すれば移動できます。
Signed-Policy.pdf
クライアント / Rivera
ACORD-Form.pdf
更新
Claim-Report.pdf
クレーム / 2481
保険の受信トレイは、書類とフォローアップが中心です
代理店チームは、更新、証明書、クレーム、保険証券書類、顧客からの質問、社内調整を同じ受信トレイで抱えています。手作業のフォローアップが負担になる前に、Inbox Zeroがワークフローを整えます。
添付ファイルの多い代理店業務向けに設計
保険のワークフローには、添付書類、期限、行き来する調整がつきものです。メール自体も重要ですが、書類とフォローアップの状況のほうが重要なことも少なくありません。
代理店の受信トレイを、より運用しやすく
更新メール、COIの依頼、クレームのフォローアップ、保険証券書類を、よりすっきり処理できます。
更新、クレーム、COI、保険証券のスレッドを別々に振り分け
クライアントへの定型の受領連絡や次のステップの返信をより速く下書き
保険証券書類や関連ファイルを、長いスレッドの外で整理
保険のフォローアップを取りこぼさない
チームがどのクライアントの依頼にまだ対応が必要か判断できないと、受信トレイのコストは膨らみます。Inbox Zeroは、代理店がフォローアップと書類の多いスレッドをより明確に管理できるようにします。