会計事務所向けAIメールアシスタント
クライアントからの依頼や書類の回収で、会計の受信トレイが埋まらないように
クライアントからの質問を、レシート、請求書、明細書、事務連絡のメールから自動で分け、会計チームが仕分けにかける時間を減らし、実際の業務を前に進める時間を増やします。
メールの添付ファイルを自動で整理
届いたPDF、レシート、契約書は、適切なGoogle DriveまたはOneDriveのフォルダに保存されます。各ファイルの保存先を確認でき、返信すれば移動できます。
Signed-W9.pdf
クライアント / Dawson
Q1-Financials.pdf
レポート
Receipts-March.pdf
レシート / 3月
クライアントからの質問を、レシート、請求書、事務連絡から分ける
繁忙期には、会計事務所の受信トレイが書類回収の場になります。Inbox Zeroは、クライアントからの依頼、記帳書類、税務書類、社内の事務連絡が混ざり合う前に、チームが分類できるよう支援します。
時間がかかるのは添付ファイルの処理です
会計のメールでは、レシート、請求書、明細書、PDF、スプレッドシートが実際の中身であることがよくあります。それらのスレッドを整理しておけば、作業を始めやすくなり、後から取り出すのもずっと簡単になります。
定型の会計メールをより速く処理
クライアントへのフォローアップ、不足書類の依頼、添付ファイルの多いワークフローが日常の事務所に最も向いています。
不足書類の依頼や次のステップの返信をより速く下書き
記帳、税務、一般のクライアントメールを分けて管理
過去のレシートや請求書のスレッドを手作業で探す手間を減らす
受信トレイに張り付かずに、会計書類を回収
価値はシンプルです。手作業の仕分けが減り、フォローアップの取りこぼしが減り、届いたメールからチームが実際に作業する書類までの道のりがすっきりします。